지아이이노베이션, 공모가 1만3000원 확정… 오는 30일 상장

지용준 기자VIEW 19,1442023.03.20 14:31

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지아이이노베이션이 오는 30일 코스닥시장에 상장한다. 사진은 기사의 직접적인 내용과 관련이 없음. /사진=이미지투데이

지아이이노베이션이 공모가를 1만3000원으로 확정하고 코스닥 상장에 출사표를 던졌다.

지아이이노베이션은 지난 15~16일 국내외 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과 국내기관 517곳, 해외기관 46곳이 각각 2628만5000주, 1376만9000주 참여했다고 20일 밝혔다. 해외기관 참여 비율은 34.4%를 기록했다.

지아이이노베이션은 공모 자금을 주요 파이프라인의 임상시험, 후속 파이프라인 연구개발(R&D), 연구설비 확충에 사용할 계획이다.

이병건 지아이이노베이션 대표이사는 "수요예측을 앞두고 미국 실리콘밸리은행(SVB)의 파산에 이어 크레디트스위스(CS) 유동성 위기 이슈 부각으로 투심(투자심리) 위축이 중요한 변수였다"면서도 "혁신신약 개발 기술력과 성장성을 높게 평가해 563곳의 국내외 기관투자자들이 수요예측에 참여했다"고 말했다.

그러면서 "상장 후에도 지속적인 파이프라인 확보, 신약 연구개발 및 기술 이전 등을 통해 기업 가치를 더욱 끌어올리고 적극적인 IR과 주주 친화 정책을 펼치며 주주가치를 향상하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

지아이이노베이션의 일반 공모청약은 총공모주식수의 25%인 50만주를 대상으로 오는 21~22일 진행된다. 대표주관사는 NH투자증권, 하나증권이며 공동주관사는 삼성증권이다. 상장 예정일은 오는 30일이다.

2017년 설립한 지아이이노베이션은 이중 융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구·개발하는 바이오벤처다. 면역 항암제와 면역질환 치료제를 연구하고 있다.

핵심 기술인 혁신신약 플랫폼 GI-SMARTTM를 바탕으로 개발한 이중융합 면역항암제 GI-101과 GI-102, 알레르기 치료제 GI-301 등 주요 파이프라인이 임상시험 단계이며 후속 파이프라인으로 개발 중인 GI-104, GI-108, GI-305 등은 전임상을 진행하고 있다.

지아이이노베이션은 전임상 단계에서 유한양행과 중국 심시어에 총 2건 2조3000억원 규모의 기술이전을 완료했다. 지난해에는 GI-101 임상1/2상 70억원 규모, GI-108 20억원 규모의 국가신약개발 과제에 각각 선정되며 신약 개발 성공에 대한 기대감을 높이고 있다.