[STOCK] “키움증권, 저축은행·우리은행으로 1분기 호실적 기대”

NH투자증권은 13일 키움증권에 대해 저축은행 자회사의 이자수익 증가와 우리은행 지분투자 평가익이 상승할 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만7000원을 유지했다.
원재웅 NH투자증권 애널리스트는 이날 보고서에서 “키움증권은 4분기 연결 기준 지배순이익이 476억원으로 시장컨센서스를 상회했다”며 “이는 일평균거래대금 하락에 따른 브로커리지 수익 감소와 성과급 증가에 따른 판관비 상승에도 상품운용수익 및 이자수익, IB 수익이 증가했기 때문”이라고 분석했다.

이어 원 애널리스트는 키움증권이 올 1분기에도 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 그는 “지난해부터 제2금융권 가계대출이 증가하면서 2개의 저축은행 자회사의 이자수익이 증가했다”며 “일회성으로 저축은행 충당금 환입도 20억원, 우리은행 과점주주 지분 4%(약 3400억원)의 평가익도 발생했다”고 설명했다.