LH, 재무 신뢰도 안정… "주택공급 확대 사활"

LH가 최저 가산금리로 6800억원 규모의 공모채권 발행에 나선다. 사진은 경남 진주 LH 본사. /사진=김창성 기자

한국토지주택공사(LH)가 5억달러화 공모채권(약 6800억원) 발행 조건을 최저 가산금리로 결정짓고 오는 22일 발행한다.
18일 LH에 따르면 이번 발행은 지난해 9월 7억달러 공모채(Social Bond) 발행 이후 1년 만의 달러화 공모채 발행이다.

만기는 3년이며 발행금리는 미 국채금리(3년물)에 55bp를 가산한 수준이다. 이는 최근 3년 발행된 비금융공기업 3년 만기 채권 가운데 최저 가산금리다.


LH는 최초 제시 금리인 +85bp에서 글로벌 중앙은행, 연기금, 은행 등 4배 이상의 우량한 투자주문을 바탕으로 최종 30bp 축소에 성공했다고 설명했다.

LH는 이번 발행에 앞서 국제신용평가사인 S&P와 무디스로부터 국가신용등급과 동일한 수준인 'AA', 'Aa2' 등급을 부여받았다. 이번 거래는 씨티그룹, BNP파리바, 스탠다드차타드가 주관했다.

LH는 3기신도시·첨단산업단지 조성, 매입임대 공급 확대 등 차질 없는 정부 정책 이행과 신속한 주택공급을 위해 올해 약 14억3000만달러(약 1조9000억원)를 해외에서 조달했다.

올해 비금융공기업 최초로 브라질헤알화 표시채권을 발행하는 등 국내시장 부담 완화를 위해 조달 다변화에 나섰다.

이상욱 LH 부사장은 "이번 발행으로 LH 재무에 대한 해외시장의 신뢰를 다시 한 번 확인할 수 있는 계기가 됐다"며 "주택공급 확대, 첨단산업단지 조성 등 정부 정책을 안정적으로 뒷받침하기 위해 해외채권을 비롯해 다양한 재원 확보 방안을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.