이번 ABS는 평균 만기 4년으로, 미화 4억5000만 달러와 2억1000만 유로(미화 약 2억5000만 달러)로 구성된 듀얼 트랜치(Dual Tranche) 구조로 발행됐다. 조달 자금 중 유로화 채권은 ESG 채권으로 친환경 차량 구매와 소상공인 지원 사업에 사용될 예정이다.
이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "작년 12월에 이어 7억 달러 규모의 해외 ABS를 연속 발행하며 글로벌 자산유동화 시장에서 신뢰와 경쟁력을 입증했다"며 "특히 최근 주목받고 있는 유로화 ESG 채권 발행으로 유럽 조달시장에서 투자자들의 큰 호응을 얻었다"고 말했다.
그는 또 "앞으로도 국내외 조달 포트폴리오를 다변화해 안정적인 조달 역량을 강화하고, ESG 채권 발행에도 적극 나서 글로벌 금융사로서 ESG 경영을 선도하겠다"고 밝혔다.
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