[주간추천종목] 신한금융투자

◆한전KPS= 내년 1분기 이전 아랍에미리트(UAE) 원전 경상정비 8000억원 수주. 내년 이후 파키스탄 석탄발전 O&M. 영국 원전 정비 시장 진출 등으로 주가 구조적 하락(De-rating) 해소. 4분기 영업이익 409억원으로 지난해 동기대비 3843% 상승 예상. 내년 영업이익 1879억원 전망.
- 원전 계획예방정비 확대 등으로 실적개선 기대.

◆SK네트웍스= AJ네트웍스의 AJ렌터카 지분 매각 철회 등으로 렌터카 경쟁 심화 우려 축소. 단말기 완전자급제 우려 축소. 4분기 이후 실적 개선 지속 기대. 주유소 소매마진 상승.
- 워커힐, 렌터카·경정비, 가전렌탈 사업 실적개선 기대.


◆진성티이씨= 주요 고객사인 캐터필러와 2022년까지 3731억원 규모의 하부주행체 부품 공급 계약 공시. 매출 비중은 올해 기준 약 62% 수준으로 앞으로 외형성장 관점에서 긍정적. 내년 중국 굴삭기시장 고성장 지속.
- 중국 연대 법인 생산능력(Capa) 증설이 주가 상승 포인트.