백종원이 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 일반투자자 대상 공모청약을 앞두고 있다./사진=뉴스1 /사진=(서울=뉴스1) 권현진 기자
27일 금융투자업계에 따르면 더본코리아는 지난 18일부터 24일까지 진행한 기관투자자 수요예측 결과 공모가를 3만4000원으로 확정했다.수요예측에는 국내외 2216개 기관이 참여해 경쟁률 734.67 대 1을 기록했다.
확정 공모가 3만4000원은 희망 범위(2만3000∼2만8000원) 상단을 21.4% 초과한 수준이다. 수요예측에 참여한 기관 물량의 99.73%는 희망 공모가 범위 상단 또는 상단 초과 가격을 제시하기도 했다.
확정 공모가 기준 더본코리아의 시가총액은 4918억원이다. 총 300만주 전량을 신주 발행하는 공모 규모는 약 1020억원이다.
백 대표가 더본코리아 주식 879만2850주(공모 이후 지분율 60.78%)를 소유하고 있음을 고려하면 백 대표의 주식 평가액은 공모가 기준 약 2990억원에 달한다.
넷플릭스 요리 예능 '흑백요리사'를 통해 국내를 넘어 글로벌에서도 이름을 알린 백종원의 더본코리아 상장은 해외에서도 이슈다.
미국 블룸버그통신은 더본코리아 상장 과정을 보도하면서 "국내 투자자들은 백 대표가 30년 전 설립한 외식 프랜차이즈 기업의 주식 매각이 한국 식품 산업에 투자를 원하는 투자자들을 유인할 것으로 기대하고 있다"면서 "외식 분야에 직접 투자할 수 있는 흔치 않은 기회를 제공할 것"이라고 했다.
이어 "넷플릭스의 대본 없는 요리 프로그램의 성공은 한국 요식업계에 활력을 불어넣어 코로나19 팬데믹 이후 겪었던 어려움에서 벗어나게 했다"고 평가했다.
백 대표가 1994년 설립한 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당 등 25개의 외식 브랜드를 운영하고 있다. 국내 점포 수는 약 2900개다. 가공식품과 소스 등을 소비자에게 판매하는 유통사업과 제주도 더본호텔을 통한 호텔사업도 함께 영위하고 있다.
한편 더본코리아는 이달 28∼29일 양일간 일반 청약을 진행한 뒤 다음 달 6일 유가증권시장에 상장한다. 상장주관회사는 한국투자증권, NH투자증권이 맡았다.
<저작권자 © ‘재테크 경제주간지’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>