2일 관련업계에 따르면 SK이노베이션 E&S는 IMM인베스트먼트를 보령LNG터미널 지분 매각의 우선협상대상자로 확정하고 이를 통보했다.
보령LNG터미널은 2013년 SK이노베이션 E&S와 GS에너지가 각각 50%씩 출자해 설립한 합작법인이다. 이곳은 수입한 액화천연가스(LNG)를 하역·저장한 뒤 수요처로 기화해 송출하는 역할을 맡고 있다.
앞서 SK이노베이션 E&S는 지난 7월부터 매각주관사인 스탠다드차터드증권(SC증권)을 통해 보유 지분 50% 유동화 작업을 추진해왔다.
지난 8월 예비입찰에서 ▲IMM인베스트먼트 ▲맥쿼리자산운용 ▲캐나다 퀘백주연기금(CDPQ) ▲한국투자증권-노앤파트너스 컨소시엄 등 4곳을 숏리스트(적격후보)로 선정했으며 지난달 30일 진행된 본입찰에도 모두 참여했다.
그동안 SK이노베이션 E&S는 이번 지분 유동화 과정에서 LNG 밸류체인 운영 안정성을 확보할 수 있는 구조 마련에 집중했다. IMM인베스트먼트가 터미널 운영 과정에서 SK이노베이션 E&S가 기존과 동일하게 시설을 이용할 수 있도록 조건을 제시해 높은 점수를 받은 것으로 전해졌다.
SK이노베이션 E&S는 이번 지분 매각을 통해 5500억원이 넘는 현금을 확보할 것으로 알려졌다. 이번 유동화 작업이 단순한 재무구조 개선이 아니라 LNG 밸류체인의 경쟁력 강화와 성장성 확보를 위한 재투자 성격이 짙다는 분석이 나온다. SK이노베이션 E&S가 국내외 LNG 사업 확장에 속도를 내고 있기 때문이다.
회사는 기존 발전소 외에도 용인·왕숙 집단에너지 사업 등 신규 프로젝트를 추진하고 있으며 전력 수요 증가가 예상되는 베트남 등 동남아시아 지역에서의 LNG 사업 진출도 검토하고 있다.
현재 SK이노베이션 E&S는 보령LNG터미널과 연간 총 350만t(톤) 규모의 장기사용계약(TUA)을 맺고 있다. 지분 매각 이후에도 해당 계약을 바탕으로 향후 20년 이상 터미널 이용이 가능하다.
SK이노베이션 E&S는 GS에너지와의 협력 관계를 유지하면서 LNG 사업의 운영 안정성을 이어간다는 방침이다.
SK이노베이션 E&S 관계자는 "지분 유동화 이후에도 터미널 절반을 사용하는 시설 이용자로서 GS그룹과 함께 보령LNG터미널의 가치 제고와 안정적 운영을 위해 협력할 예정"이라며 "LNG 밸류체인 전반에 대한 투자와 사업은 지속 추진될 것"이라고 말했다.
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