11일 관련업계에 따르면 이날 진행한 이지스자산운용 매각 본입찰에 한화생명과 흥국생명이 최종 인수제안서를 제출했다. 매각 주관은 외국계 IB(투자은행) 골드만삭스와 모건스탠리가 맡았다. 주관사는 조만간 우선협상대상자를 선정한 뒤 주식매매계약을 체결할 전망이다.
매각 지분율은 최대주주인 손화자씨 등 재무적 투자자(FI), 대신금융그룹, 조갑주 전 신사업추진단장 등 98% 수준에 달하는 것으로 추산된다. 시장에서는 이지스자산운용의 기업가치를 약 8000억원 수준으로 보고 있다.
앞서 지난 8월 예비 입찰심사로 추려진 숏리스트(인수 후보군)에는 한화·흥국생명과 외국계 사모펀드 운용사가 포함된 것으로 알려졌다. 하지만 생명보험사 두 곳이 본입찰에 도전장을 내밀며 두 회사 간 치열한 경쟁이 예고됐다.
이지스자산운용 관계자는 "두 보험사가 제안서에 인수 자금 마련은 물론 인수 후 다양한 시너지 제고 계획 등을 포함 시켰다"고 말했다.
유력 인수 후보인 한화생명은 앞선 예비입찰 당시 약 1조원 규모의 가격을 제시했다. 한화는 그룹 차원에서 부동산 및 인프라 투자 플랫폼을 확대하고 있다. 한화생명으로 경영권 이전 시 한화자산운용 등 계열사 간의 시너지도 기대할 수 있다.
흥국생명은 최근 모회사 태광그룹의 공격적인 인수합병(M&A) 기조에 따라 적극적으로 움직이고 있다. 지난달 서울 종로구에 있는 본사 건물을 흥국코어리츠에 7193억원에 매각하며 인수 재원을 마련했다.
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