[S리포트] 환전 수수료 '0원'… 토스뱅크에 금융권 들썩

김승환 토스뱅크 외환서비스 프로덕트오너(PO)가 18일 서울 장충동 동대문디자인플라자(이하 DDP)에서 진행된 토스뱅크 외환 서비스 출시 기자간담회에 참석, 발표를 하고 있다./사진=머니S 임한별 기자

여름 휴가철을 앞두고 해외여행족을 잡기 위한 금융권 외환 서비스 경쟁이 치열하다. 토스뱅크가 과감히 환전 수수료 무료를 선언한 이후 금융권은 '제로 환전 수수료'는 물론 해외 결제 할인 등을 추가한 상품들을 공격적으로 선보이고 있다. 토스뱅크가 쏘아올린 서비스 경쟁이 당분간 이어질 것으로 전망되면서 고객들의 편익이 크게 확대될 것으로 보인다.

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토뱅, 외환서비스 100만 고객 돌파

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그래픽=머니S 김은옥 기자

무료 환전 경쟁에 불을 붙인 건 토스뱅크다. 토스뱅크는 지난 1월 국내 금융사 최초 '평생 무료 환전'을 선언하면서 기존 고객은 물론 새로운 고객 역시 아무런 거래 조건 없이 100% 우대환율 제공을 시작했다. 그 결과 지난 8일 고객수 100만명을 돌파했다.
토스뱅크 외환 서비스의 가장 큰 장점은 세계 주요 17개 통화를 365일 24시간 내내 수수료 없이 환전뿐만 아니라 재환전까지 할 수 있다는 점이다. 외화를 원화로 바꾸는 재환전 수수료를 전면 무료화한 곳은 토스뱅크가 처음이다. 그동안 환전 수수료 무료를 내건 금융사는 있었지만 재환전 수수료는 1~2%가 붙었다.

토스뱅크가 서비스 출시 후 환전 데이터를 분석한 결과 1월 출시 이후부터 4월 30일까지 3개월이 넘는 기간 동안 환전 수수료 없이 토스뱅크에서 이뤄진 누적 환전 거래량은 총 5조8000억원에 달한다. 고객들이 기존 금융사에서 환전했다고 가정할 시, 고객 1인당 평균 8만원의 환전 수수료 부담을 던 것으로 나타났다.


또한 토스뱅크에서 환전을 경험한 고객 연령대는 17세에서 100세까지 다양했다. 30대(28%)가 가장 많은 비중을 차지했으며 20대(27%), 40대(25%), 50대(13%), 60대 이상(4%)이 뒤를 이었다. 특히 90세 이상의 초고령 고객층에서도 환전을 진행한 것으로 나타났다.

토스뱅크 관계자는 "토스뱅크 외화통장이 100만 계좌를 돌파한 것은 그 동안 어렵게 느껴졌던 전반적인 외환 서비스를 보다 단순화해 복잡성을 없앴기 때문"이라며 "토스뱅크는 앞으로도 지속적인 서비스 개선과 혁신을 통해 고객 만족을 극대화할 계획"이라고 말했다.

이후 케이뱅크, 카카오뱅크 등 인터넷은행들은 유사한 서비스들을 잇달아 선보였다. 카카오뱅크는 지난 3월 외화 충전 및 결제 서비스 핀테크 스타트업 '트래블월렛'과 손 잡고 외화 서비스를 준비 중이며 케이뱅크는 하나은행과 협업해 최대 90% 환율 우대 환전 서비스를 제공 중이다.

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토뱅이 불 지핀 무료환전 경쟁… 은행의 속사정

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사진=KB국민카드

토스뱅크의 뒤를 이어 시중은행도 경쟁에 한창이다. 하나은행은 2022년 7월 출시한 해외여행 서비스 '트래블로그'를 서비스 중이다. 트래블로그는 환전과 ATM 수수료 면제 등 혜택 등을 내세워 해외여행객들을 끌어 모으고 있다. 현재 트래블로그 회원수는 400만명을 돌파, 누적 환전액은 1조원을 넘겼다.
신한은행도 이에 대응해 신한카드와의 공조로 지난 2월 100% 환율 우대와 결제 및 인출 수수료 면제 등을 담은 '쏠(SOL) 트래블 체크카드'를 출시했다. 공항라운지 무료 이용 등이 특징이다.

KB국민은행은 KB국민카드와 협업해 'KB국민 트래블러스 체크카드'를 지난달 출시했다. 전월 이용실적 조건 없이 전 세계 33종 통화에 대해 100% 환율 우대를 제공하고 해외 가맹점 이용 및 ATM 인출 시 수수료를 면제해 준다.

금융권에서 너도나도 제로 수수료를 앞세워 경쟁 중이지만 사실 은행 입장에서 환전 수수료 면제 혜택은 결단이 필요한 부분이다. 은행들은 매입 환율과 매도 환율을 달리해 두 환율 차에서 발생하는 환전 수수료(스프레드)를 외환 부문의 핵심 수입원으로 삼았지만 이를 통해 벌어들였던 수수료 수입이 없어져 사실상 손해를 보는 장사이기 때문이다.

실제 하나금융의 외환수수료이익은 2023년 1분기 467억원에서 올해 1분기 428억원으로 1년 사이 8.4% 줄었다. 1분기 원/달러 환율 상승으로 외환 환산 손실도 813억원 입어 순이익 감소의 주요 배경으로 지목됐다.

'트래블로그' 출시 시기를 기점으로 비교하면 더 두드러진다. 상품 출시 전인 2022년 2분기 누적 기준 외환 관련 수수료 이익은 603억원이었지만 상품 출시 후 같은 해 3분기는 521억원으로 13.6% 줄었다.

은행권 관계자는 "역마진 우려도 크지만 환전 수수료 무료 경쟁은 어쩔 수 없는 흐름"이라며 "고객 유치는 물론 광고, 제휴 등으로 오히려 득이 되는 부분도 많다"고 말했다.