[STOCK] “아모텍, 차별적 이익 모멘텀 지속”

키움증권은 23일 아모텍에 대해 차별적 이익 모멘텀이 지속될 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만8000원을 유지했다.

김지산 키움증권 애널리스트는 이날 보고서에서 “지난해 4분기 매출액은 603억원으로 전년 동기 대비 12% 감소했고 영업이익은 59억원으로 91% 증가하면서 추정치에 부합했다”며 “영업이익의 큰 폭 개선은 자동차향 안테나 모듈 매출이 증가해 제품 믹스가 개선된 영향이 크다”고 분석했다.

김 애널리스트는 “1분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 감소한 898억원을 기록하고 영업이익은 5% 증가한 100억원을 기록할 것”이라며 “주 고객사 전략 모델 출시가 지난해보다 2개월 정도 늦춰짐에 따라 세라믹칩과 안테나 모듈의 매출 감소로 매출액은 전년 대비 감소할 것”이라고 설명했다.

다만 그는 “올해 매출액과 영업이익은 3473억원과 376억원으로 전년 대비 각각 17%, 29% 증가할 것”이라며 “메탈케이스 확대에 따른 감전소자 매출 증가, 무선충전 모듈을 탑재한 3콤보 모듈의 시장점유율 지속 확대, 자동차 전장 부품의 매출 증가로 인한 수익성 개선으로 양적과 질적 성장이 이뤄질 것”이라고 내다봤다.