신한카드 본사 전경/사진제공=신한카드


신한카드가 미화 4억달러(약 5551억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

이번 ABS는 신용카드 이용대금 채권을 기초자산으로 발행됐으며, 평균 만기는 3년 6개월이다. 국제신용평가사 무디스(Moody's)로부터 최고 등급인 'Aaa'를 획득했다.


특히 ESG 금융 선도 은행인 DBS은행, ING은행과 협업해 소셜(Social) ABS 형태로 발행한 것이 특징이다. 조달한 자금은 저신용자·저소득층 등 취약계층 금융 지원에 활용될 예정이다.

신한카드는 지난 6월에도 미화 3억달러(약 4157억원)를 해외 신디케이티드론으로 조달한 바 있다. 이번 ABS까지 더해 올해에만 총 7억달러 규모를 해외시장에서 확보했다.


신한카드 관계자는 "이번 해외 ABS 발행은 조달원 다각화를 통해 안정적인 자금조달 환경을 구축했다는 데 큰 의의가 있다"며 "향후에도 지속적인 해외조달을 통해 조달 안정성을 확립하고 국내 카드채 발행 부담을 크게 경감할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.