롯데관광개발이 제 8회차 전환사채 만기일을 1년 연장했다. /그래픽=강지호 기자


롯데관광개발은 국내 투자자(운용사 도미누스 인베스트먼트)를 대상으로 발행한 제 8회차 전환사채 700억원의 만기를 다음달 29일에서 2026년 11월29일로 1년 연장했다고 20일 공시했다.


만기 연장에도 표면금리는 0%로 유지되며, 만기수익률(YTM)은 기존 4.5%에서 4.7%로 조정됐다. 조기상환일은 2026년 8월29일로 변경된다.

전환사채는 일정 기간이 지난 후 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 회사채로, 기업의 자금 조달 수단으로 활용된다.


회사 측은 "투자자들은 최근 실적 급성장세에 힘입어 향후 주가 상승 기대감이 큰 만큼 만기 연장을 통해 추가 수익을 확보하기를 원했다"면서 "당사 입장에서도 주식 전환으로 인한 오버행(대량 매도 대기 물량) 이슈를 해소하면서 주주이익을 극대화할 수 있게 됐다"고 설명했다.

앞서 롯데관광개발은 지난달 해외 투자자를 대상으로 발행한 제6회 전환사채 6000만달러(약 840억원)와 만기이자 2550만달러(약 360억원) 등 총 1200억원을 보유 현금 등으로 전액 상환했다.


롯데관광개발은 2013년 이후 제주 드림타워 복합리조트 개발 과정에서 발행했던 총 3366억원 규모의 전환사채 중 78%를 상환하거나 주식으로 전환하는 데 성공했다. 남은 전환사채는 이번에 만기 연장된 제 8회차(700억원)과 2027년 8월29일 만기인 10회차(55억원) 등 총 2개다. 내년 말부터 순차 상환, 모든 전환사채를 정리할 계획이다.