삼성자산운용이 FunETF의 월배당 포트폴리오 서비스 포트래빗에서 연금 및 ISA 계좌 기반 포트폴리오 및 비과세 증여 플랜을 새로 선보인다고 1일 밝혔다. /사진제공=삼성자산운용


삼성자산운용이 ETF∙펀드 플랫폼 'FunETF'에서 운영 중인 월 배당 포트폴리오 서비스 '포트래빗(PortRabbit)'에서 연금∙ISA 계좌 기반 포트폴리오 및 비과세 증여 플랜 기능을 새롭게 선보인다. 10월 맞춤형 월 배당 포트폴리오 서비스를 제공하는 '포트래빗'을 선보인 이후 투자자들의 호응에 힘입어 새로운 기능을 연이어 추가하는 것.


1일 삼성자산운용에 따르면 이번에 추가된 핵심 기능은 연금저축·IRP·ISA 계좌 특성에 맞춰 맞춤형 포트폴리오를 자동으로 구현해주는 서비스이다. 이 서비스는 투자자들이 해당 계좌의 장점을 최대한 활용할 수 있도록 세제 혜택과 효율적인 투자를 고려한 포트폴리오를 제안한다.

사용자는 '퇴직연금 모으기', 'ISA 혜택 집중' 등 원하는 투자 키워드만 선택하면 계좌 유형에 맞는 포트폴리오를 손쉽게 확인할 수 있다. '포트폴리오 관리' 메뉴를 통해서는 수익률 확인 등 체계적인 자산관리가 가능해졌다.


자녀에게 비과세 한도 내에서 효율적으로 자산을 이전할 수 있도록 돕는 '비과세 증여 플랜' 도 공개했다. 혼자서 계산하기 어려운 비과세 증여 방법도 누구나 쉽게 따라 할 수 있도록 구현했다.

삼성자산운용은 이번 포트래빗 신규 서비스 출시를 기념해 SNS 공유 이벤트도 진행한다. 26일까지 FunETF 앱에서 포트래빗을 통해 연금∙ISA 계좌 기반 포트폴리오를 만들고 스크린샷으로 SNS에 공유하면 이벤트 참여가 완료된다. 이벤트에 참여자 전원에게는 '배달의 민족' 5000원권 모바일 상품권이 지급된다.


삼성자산운용 관계자는 "포트래빗은 출시 직후 투자자에게 인기를 끌고 있는 월 배당 포트폴리오 서비스에 이어 연금∙ISA 포트폴리오, 비과세 증여 플랜까지 추가하며 ETF 투자를 원하는 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하고자 노력했다"며 "연말 연금 시즌에 맞춰 개인연금∙퇴직연금 포트폴리오가 투자자들에게 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.