현대카드는 국내 발행 외화 표시 채권인 '김치본드(Kimchi Bond)'를 공모 방식으로 발행했다. 현대카드 CI./사진=현대카드


현대카드가 국내 발행 외화 표시 채권인 '김치본드(Kimchi Bond)'를 공모 방식으로 발행했다고 19일 밝혔다.


발행 규모는 2000만 달러(약 294억원)다. 김치본드는 국내외 기업이 한국 시장에서 발행하는 외화 표시 채권이다.

이번 채권은 1년 만기 단일물로 발행됐다. 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.


이번 발행은 원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 지난해 6월 이후 국내 기업이 공모 방식으로 발행한 첫 사례다. 2011년 이후 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환업무취급기관의 투자가 제한되며 시장 발행이 중단됐으나, 한국은행이 지난해 외환 시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 완화하기 위한 방안으로 관련 규제를 완화하면서 발행이 재개됐다.

현대카드는 이번 김치본드 발행을 통해 자금 조달 채널을 추가로 확보하게 됐다. 회사는 해외 달러화 표시 채권, 신디케이트론, 자산유동화증권(ABS) 등 외화를 기반으로 한 조달 수단 다각화를 통해 조달 구조 안정화를 추진해왔다.


현대카드 관계자는 "다양한 국내외 환경 변화에 대비한 여신전문금융사의 조달 수단 다변화는 필수적인 과제가 됐다"며 "안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다"고 밝혔다.