메리츠증권은 LG디스플레이에 대해 2분기 실적은 아쉽지만 하반기부터 모바일 POLED 실적 개선으로 빠른 회복세를 보일 것으로 기대된다고 평가했다. 이에 따라 투자의견은 '매수'를 유지하고, 목표주가는 1만2500원을 제시했다.


김선우 메리츠증권 애널리스트는 "2분기 영업손실은 1090억원으로 전분기 335억원 흑자에서 적자전환이 예상된다"며 "LCD 사업종료 이후 외형 축소와 원화강세, 미주 핵심고객 모바일 패널 선행구매 축소 등 단기 원가 요인이 예상을 상회한 탓"이라고 설명했다.

다만 "3분기 실적은 기대 이상으로 전개될 것으로 보이며, 영업이익 3150억원으로 모바일 POLED 실적 개선 효과가 즉각 반영될 전망"이라며 "4분기 영업이익 역시 5340억원의 견조한 개선세를 유지할 것"이라고 강조했다.


이어 "주요 고객사의 하반기 플래그십 스마트폰 4종 중 3종을 공급하며 7월부터 POLED 출하가 본격 증가하고 있다"며 "TV OLED 역시 2분기 소폭 흑자를 기록한 가운데 하반기 국내 고객사 향 물동량이 증가하며 추가적인 실적 개선을 시현할 전망"이라고 덧붙였다.