국민연금, 대우조선 채무재조정안 결국 받아들여… 사채권자 집회 ‘파란불’

대우조선해양 다동 사옥 앞 모습. /자료사진=뉴스1 황기선 기자

국민연금공단이 정부와 산업은행의 채무재조정안을 받아들이기로 17일 결정하며 신규자금 지원을 통한 대우조선해양 정상화 작업에 돌입할 가능성이 높아졌다.

국민연금은 전날 밤부터 투자위원회를 열고 정부와 산은이 제안한 최종안을 검토하고 “채무조정 수용이 기금의 수익 제고에 보다 유리할 것으로 판단하고 '찬성'하기로 최종 결정했다"고 이날 밝혔다.

대우조선 총 채권액의 약 30%(3900억원)을 가진 국민연금은 당초 ‘50% 출자전환과 50% 3년 만기 연장’ 등의 내용을 담은 채무재조정안에 부정적인 입장을 보였지만 산은과 마라톤협상 끝에 이같이 결정했다. 산은은 지난 16일 국민연금에 회사채를 차질 없이 상환하기 위한 별도의 에스크로 계좌를 만들어 원리금을 예치하고 청산가치(회수율 6.6%)에 해당하는 1000억원을 미리 담보로 제공하는 등의 내용을 담은 이행확약서를 제시했다.

17, 18일 열리는 사채권자 집회에 앞서 국민연금이 채무조정안을 받아들이며 대우조선은 P플랜(프리패키지드플랜)에 돌입할 가능성이 낮아졌다. 채무재조정안이 사채권자 집회에서 통과되려면 각 회차마다 총 발행 채권액 3분의 1 이상의 출석과 참석자 채권액의 3분의 2 이상 동의가 필요하다. 이 경우 대우조선은 산은과 수출입은행으로부터 2조9000억원의 신규 자금을 수혈 받아 회생 절차에 들어간다.