크라카타우포스코, 7억달러 규모 글로벌 채권 발행 성공

국제신용평가사로부터 투자적격 등급 획득 후 채권 발행…포스코 그룹사 中 첫 사례

크라카타우포스코가 대규모 채권을 발행했다. /사진=뉴스1

포스코 인도네시아 합작법인인 크라카타우포스코(PT Krakatau POSCO)가 총 7억달러(약 9640만원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.

채권은 3년 만기 3억달러, 5년 만기 4억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 포스코가 아닌 그룹사에서 자체 신용등급으로 글로벌 공모채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.

채권 금리는 3년 6.375%, 5년 6.375%로 채권 발행을 통해 확보된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.

크라카타우포스코는 2010년 포스코와 인도네시아 국영철강회사인 크라카타우스틸이 합작한 일관제철소로 현재 생산능력 300만톤 규모의 고로 1기와 열연·후판 공장을 가동 중이다.

국가 리스크가 상대적으로 높은 동남아시아에서 현지 철강사가 채권 발행에 성공한 배경에는 안정된 실적과 그룹 해외사업에서의 중요성 등이 반영됐기 때문이다.

크라카타우포스코는 최근 3년 연속 영업이익 흑자를 기록했으며, 그 규모는 포스코인터내셔널에 이어 그룹 내 세 번째로 매년 위상이 높아지고 있다.

이번 채권 발행에는 최종적으로 글로벌 우량 투자기관 191개가 참여했으며, 최종 공모액의 7배에 이르는 49억달러(6조7500억원) 가량의 주문을 낸 것으로 집계됐다. 아시아 투자자들이 80%를 차지했고, 유럽·중동은 20%를 배정받았다.