/사진=우리은행


우리은행은 한국주택금융공사(HF)의 지급보증을 활용해 2100억원 규모의 원화 이중상환청구권부 채권(커버드본드) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 우리은행이 커버드본드를 발행한 것은 이번이 처음이다.


지급보증부 커버드본드는 은행이 보유한 주택담보대출채권 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권에 주택금융공사의 지급보증을 결합, 금리를 낮추고 안정성을 높인 구조의 금융상품이다.

이번 채권은 5년 만기, 연 2.76% 고정금리 조건으로 발행됐다. 발행금리는 지난난 28일 종가기준 국고채 5년물 금리에 스프레드 0.15%포인트를 가산해 산정됐다. 동일 만기 은행채 민간평균금리 대비 약 0.1%포인트트 낮은 수준이다.


우리은행 관계자는 "동일 구조의 다른 커버드본드와 비교해도 역대 최저 수준의 스프레드 및 금리를 기록해 시장에서 높은 평가를 받았다"며 "지급보증부 커버드본드 발행을 통해 조달비용을 절감하고 장기자금 조달 기반을 강화할 수 있다"고 말했다.